Présentation
Grâce à notre intégration Zapier, vous pouvez connecter facilement votre CRM à des centaines d’autres applications, sans aucune ligne de code. Automatisez la création ou la mise à jour de profils dans votre base CRM à partir d’outils que vous utilisez déjà, comme Typeform, Google Sheets, Facebook Lead Ads, Calendly, et bien d’autres.
À quoi sert l’intégration Zapier ?
Cette intégration vous permet de faire remonter automatiquement des profils dans votre CRM à partir d’une source externe. Voici quelques exemples :
- formulaires en ligne : lorsqu’un utilisateur remplit un formulaire Typeform, Tally, Jotform ou Google Forms, son profil est automatiquement créé ou mis à jour dans votre CRM.
- plateformes de génération de leads : connectez des services comme Facebook Lead Ads, LinkedIn Lead Gen Forms ou TikTok Leads pour ajouter automatiquement chaque prospect dans votre CRM dès qu’il laisse ses coordonnées
- outils de prise de rendez-vous : synchronisez des outils comme Calendly, YouCanBookMe ou Acuity Scheduling : chaque nouveau rendez-vous génère un profil ou met à jour celui du client concerné.
- bases de données collaboratives : lorsqu’une ligne est ajoutée ou modifiée dans un Google Sheet, le profil correspondant est mis à jour dans votre CRM
Cette liste est non exhaustive et vous pouvez connecter tous les services proposés par Zapier à SPREAD !
Fonctionnalités disponibles
Créer ou mettre à jour un profil
Avec une seule action, vous pouvez soit créer un nouveau profil dans votre CRM, soit mettre à jour un profil existant (nous détectons automatiquement s’il existe déjà, grâce à son identifiant ou son email, selon les données fournies).
Vous aurez la possibilité de mettre à jour :
- les informations des profils (nom, prénom, adresse, etc.)
- les champs personnalisés de votre CRM SPREAD
- les consentements RGPD
Seule l’adresse email est obligatoire (elle servira à identifier le profil).
Intégrer SPREAD dans Zapier
Pour utiliser Zapier dans SPREAD, vous devez d’abord lier l’application SPREAD à votre compte Zapier, puis authentifier votre compte SPREAD dans Zapier.
1. Connexion à l’application SPREAD sur Zapier
Notre application Zapier est actuellement disponible en accès privé. Avant de pouvoir l’utiliser dans vos automatisations, vous devez l’ajouter à votre compte Zapier via notre lien d’invitation.
1. Connectez-vous à votre compte Zapier.
2. Rendez-vous sur votre backoffice SPREAD et allez dans Intégrations > Zapier.
3. Cliquez sur le lien d’invitation fourni pour accéder à notre application Zapier.
4. Acceptez l’invitation. L’application SPREAD sera désormais disponible dans votre compte.
2. Authentification
Pour utiliser cette intégration, vous devez récupérer vos identifiants Zapier depuis votre backoffice SPREAD :
1. Connectez-vous à votre backoffice SPREAD
2. Allez dans le menu Intégrations > Zapier
3. Récupérez vos identifiants (”Identifiant” + “Mot de passe”)
4. Lors de la connexion à Zapier (lorsque vous configurez votre premier Zap), saisissez ces identifiants lorsque cela vous est demandé :
- le champ “Username” sur Zapier doit être rempli avec la valeur du champ “Identifiant” votre backoffice SPREAD
- le champ “Password” sur Zapier doit être rempli avec la valeur du champ “Mot de passe” de votre backoffice SPREAD
Exemple d’automatisation
Formulaire Typeform → CRM
1. Créez un nouveau Zap.
2. En tant que déclencheur, sélectionnez Typeform > New Entry.
3. En tant qu’action, choisissez SPREAD > Create or update profile
4. Mappez les champs du formulaire aux champs du profil (email, prénom, téléphone…).
5. Activez votre Zap !
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